El negocio, anunciado por los bancos este lunes, ayuda a RBC, el mayor banco canadiense por activos, a deshacerse de un negocio deficitario, dejando el mercado de banca minorista en Estados Unidos en momentos en que algunos de sus rivales nacionales se expanden.
RBC Bank en Estados Unidos tiene 25,000 millones de activos y 424 ramas en seis estados: Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Al 31 de marzo, PNC ten?a 2,446 filiales y 259,380 millones de d?lares en activos.
RBC inform? que conservar? operaciones de banca en Estados Unidos para ofrecer servicios a sus clientes canadienses en todo el pa?s, y que seguir? entregando servicios bancarios a RBC Wealth Management y a RBC Capital Markets, tambi?n en la Uni?n Americana.
RBC espera que la venta resulte en una p?rdida estimada de 1,630 millones de d?lares (1,600 millones de d?lares canadienses), que se registrar? en el trimestre actual. La p?rdida incluye un cargo intangible por 1,300 millones de d?lares canadienses.
PNC Financial Services Group tendr? la opci?n de pagar a RBC hasta 1,000 millones de d?lares en acciones comunes, o 3% de las acciones comunes en circulaci?n de PNC, seg?n el precio de cierre de PNC de 57.79 d?lares del 17 de junio.
La parte en acciones del acuerdo limitar? a RBC a poseer no m?s de 4.9% de las acciones de PNC al cierre del acuerdo, que se espera sea en marzo del 2012.
PNC espera financiar la porci?n en efectivo de la compra con dinero en mano, emisi?n de deuda y una oferta de acciones preferentes.
El precio de compra representa un descuento de 112 millones de d?lares al valor en libros de la unidad.
PNC comprar? adem?s activos de tarjetas de cr?dito vinculadas a RBC por 165 millones de d?lares.
RBC espera que el acuerdo aumente sus ganancias de 2012, mientras que PNC espera que la compra incremente sus ganancias para finales de 2013 o antes, dependiendo del componente en acciones del acuerdo, dijeron las compa??as en comunicados separados.
Para RBC, el acuerdo podr?a impulsar sus niveles de capital.
Source: http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/ArnlBmXzThk/story01.htm
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